Préstamo financiero sindicado por US$ 15 millones otorgado a Generación Mediterránea S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco VOII S.A., Banco Meridian S.A., Banco Comafi S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y Banco del Chubut S.A. en carácter de prestamistas y Banco de Servicios y Transacciones S.A., en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Generación Mediterránea S.A., por un importe de US$ 15.000.000 (2017).
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIII” por $ 192.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 192.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador, colocador y agente de custodia, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco Macro S.A. actuó como co-organizador y Macro Securities actuó como colocador.
Emisión de Títulos de Deuda de una Municipalidad de la Provincia de Córdoba por AR$ 43.893.569,67
Asesores legales de la transacción en la emisión de Títulos de Deuda de una Municipalidad de la Provincia de Córdoba por un monto total de AR$ 43.893.569,67.
Emisión de Títulos de Deuda Garantizados de Tierra del Fuego por US$ 200.000.000
Asesores legales de Banco de Valores S.A. (en su carácter de Fiduciario) en la emisión de Títulos de Deuda Garantizados de la Provincia de Tierra del Fuego por US$ 200.000.000 (Dólares doscientos millones). Los títulos de deuda se encuentran garantizados por un fideicomiso en garantía de regalías hidrocarburíferas, cuyo fiduciario es Banco de Valores S.A.
Puente Hnos. S.A. y UBS Investment Bank actuaron como colocadores de la transacción.
Préstamo por hasta US$ 300 millones otorgado a Empresa Inversora Energética S.A.
Asesores legales de UBS Investment Bank, en carácter de agente administrativo y prestamista, en el otorgamiento de un préstamo a Empresa Inversora Energética S.A. por un monto de hasta US$ 300.000.000 destinado a financiar la adquisición del control indirecto de EDELAP y EDEA, dos compañías de distribución de energía eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (2017).
Emisión de Títulos Adicionales de Deuda Clase I de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos Adicionales de Deuda de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción, actuando asimismo Puente Hnos. como agente creador de la rueda (bookrunner).
Adquisición de Participación en Lomas de los Vientos S.A.
El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. del 25% del capital accionario en Lomas de los Vientos S.A. (empresa desarrolladora de un proyecto de energía eólica en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que resultó adjudicado en la Ronda-1 del RenovAr).
Adquisición de Participación en Parques Eólicos Pampeanos S.A.
El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. del 25% del capital accionario en Parques Eólicos Pampeanos S.A. (empresa desarrolladora de un proyecto de energía eólica en Villarino, provincia de Buenos Aires, que resultó adjudicado en la Ronda-1 del RenovAr).
Emisión de la Serie II de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 1.496.540.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el “Banco”) en la emisión de la Serie II de Títulos de Deuda del Banco por un monto aproximado de $ 1.496.540.000. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. actuaron como agentes colocadores.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie II” por $ 87.250.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 87.250.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie II”, en el cual Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y administrador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, agente de cobro y colocador.